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美的集团行走在危险的边缘

发布时间:2019-06-13

  按理说,这是一家看上去非常不错的企业,国内家电两大龙头之一,表面财务数据靓丽,不属于老李通常想怼的那种公司。

  我有近一年没有写文章了,笔下略为生疏,在熊市的第四个年头,想怼的上市公司,没有三千,也有两千九,按理说还轮不到美的。

  最后一分钟,15:00:00,当我的目光,从一溜的蓝筹股横扫过去时,忽然发现美的居然被北上资金抛出了1.36亿元(人民币)!

  1、美的控股有限公司质押占流通股8.34%的股份!总计约5.39亿股,按2019年5月28日收盘价计算,市值为272.26亿元!按照一般证券公司的尿性,如同美的这样的好标的,质押率大概率要在3成以上,咱们就按3成计算,那就是82亿元(人民币)!

  控股股东质押股份,在垃圾股和题材股当中很常见,这就是控股股东们割韭菜的一种方式。

  但在A股金牌龙头股当中很罕见,在所谓的超级一线蓝筹股中更是完全不可能见到!

  要知道,美的的好兄弟格力,董小姐在作秀之余,抛个转让股权的绣球出来,立即拉了涨停!而万科还引起了王、姚之争,那位进去喝茶的先生也发了几句牛逼言论。

  作为对标企业,这种待遇,可以看作一个是天上的仙女,另一个就成了天上人间的神女。

  上一家这么干的金牌龙头股,是当年牛逼吹得飞起、要把智慧中药房干到全球第一的康美药业。四年后,老马被暴出了300亿的惊天大新闻,创造了A股一个不大不小的牛逼纪录。

  商誉是啥?稍微有点金融常识的人都知道,对于控股股东来说,那就是牛逼税,老子说多捞多少就捞多少;对于股民来说,那是智商税,必须把智商拉低到被控股股东按在地上任意摩擦,才能接受的玩意儿。

  就简单的提几个数字:七年前,2012年,美的商誉值是34.73亿,这一年,想退休的老何,把重任交到了小方的身上,从此,美的在家电、地产、消费金融等行业内,突飞猛进,一发不可收拾!

  而它的对标企业格力呢?2018年的商誉值是5180.44万,香港曾道免费资料,仅为美的500分之一!

  不得不说,董小姐虽然喜欢作秀,但良心尚在,至少收购银隆这种垃圾时,本港台同步报码室,没有用格力的钱。

  而一向以行业领袖自居的方董呢?算了,不说了,说多了,都是股民的一把辛酸泪!

  对了,方董在2019年2月18日,因为牛逼吹HIGH了,香港天下彩,被广东证监局亮了张黄牌!

  牛逼哄哄的方董事长,说着牛逼哄哄的话,走在牛逼税的金光大道上,帮小散户们交着牛逼哄哄的智商税!

  3、2018年研发投入:83.77亿,占营业总成本的3.52%,是管理费用的87.51%,是销售费用的26.94%。

  2018年的研发费用是69.88亿,看上去绝对值较低,但占营业总成本的比例却是4.12%!占管理费用的比例高达160%!占销售费用的比例也高达36.97%!

  美的2018年的年报清清楚楚地显示,空调和消费电器收入占比高达89.21%!

  家电双雄,可不是浪得虚名的,所以就不要把自己孤立于家电之外,非要扯什么高科技人工智能这种鸟事。

  再退一万步说,真要是人工智能,研发费用不是应该超级大么?怎么投入还比不上格力这种纯家电土八路?

  研发投入比格力低,管理费用和销售费用比格力高,这TMD是哪门子的人工智能领跑者?

  如果方董事长还不勤练内功,把美的这个半百年招牌擦亮点,恐怕没几年,美的就得走上康美、长虹的后路了。

  真的,方董,借雪球这块地儿,我再向您呼吁一句:别搞什么地产、消费金融之类的,好好搞好美的的老本行!



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